# Suivre ses contacts dans le CRM Source : https://docs.lidmeo.com/quotidien/crm > Tous vos contacts au même endroit. Voyez qui attend votre réponse, relancez ceux qui se taisent, classez chacun avec vos étapes, rangez-les dans des listes et posez des rappels. Le CRM rassemble **tous vos contacts** : les personnes que Lidmeo trouve pour vous, de la file d'envoi jusqu'à la conversation, et les leads que vous importez. Pour chacun, vous voyez où il en est, ce qui s'est passé en dernier et ce qu'il attend de vous. C'est ici que vous répondez, relancez, classez et organisez votre suivi. **Où le trouver :** CRM. L'entrée se trouve juste sous **Prospects** . Sa pastille compte ce qui vous attend aujourd'hui : les contacts à qui répondre et vos rappels du jour (ou en retard). ![Le CRM : 1 les onglets Tous 34, À traiter 2, À relancer 4, Rappels 3, Importés 4 et Listes 2 ; 2 la rangée des étapes, automatiques puis Intéressé, Rendez-vous pris, Proposition envoyée et À recontacter en couleur ; 3 le tableau des contacts avec leur étape, leur dernière action, leurs coordonnées et un bouton d'action.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-1-vue.webp) (écran : /dashboard/intent/crm) *Trente-quatre contacts, du premier « Dans la file » aux rendez-vous pris : chacun avec son étape, sa dernière action et le geste à faire.* 1. **Les onglets** découpent vos contacts selon ce qu'ils attendent de vous. 2. **La rangée des étapes** filtre le tableau d'un clic : les étapes automatiques, puis les vôtres, en couleur. 3. **Le tableau** : une ligne par contact. Un clic sur la ligne ouvre sa [fiche](https://docs.lidmeo.com/quotidien/fiche-prospect). ## Les onglets | Onglet | Ce qu'il contient | | ------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Tous** | Tous vos contacts, de la file d'envoi jusqu'à la conversation. | | **À traiter** | Ceux qui vous ont écrit et attendent votre réponse. Dès que vous leur répondez, ils sortent de la liste. | | **À relancer** | Ceux à qui votre message est parti il y a 2 jours ou plus, sans réponse. Une relance rédigée vous attend pour chacun. | | **Rappels** | Les contacts que vous avez demandé à recontacter, du plus proche au plus lointain. | | **Importés** | Les leads que vous avez importés, par fichier. Voir [Importer des leads](https://docs.lidmeo.com/quotidien/importer-des-leads). | | **Listes** | Vos listes de contacts (le nombre indique combien de listes vous avez). | Chaque onglet affiche son nombre de contacts. Un point rouge sur **À traiter** signale que quelqu'un attend votre réponse ; sur **Rappels**, qu'un rappel tombe aujourd'hui ou est en retard. ## Lire le tableau | Colonne | Ce que vous y lisez | | ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Contact** | Photo, nom, poste. | | **Entreprise** | Le nom de l'entreprise et sa taille (affichée sur un écran assez large). | | **Étape** | L'étape du contact : la vôtre si vous en avez posé une, sinon l'étape automatique. Dessous, la campagne qui le contacte, ou le nom de l'import et la pastille « Importé ». | | **Dernière action** | Ce qui s'est passé en dernier : « A écrit il y a 3 h » avec le début de son message, « Message envoyé il y a 4 jours · Sans réponse depuis 4 jours », « Relancé hier », « Invitation envoyée »… Et la pastille du rappel s'il y en a un. | | **Coordonnées** | « E-mail trouvé », « Téléphone trouvé », ou le bouton **Enrichir** pour les chercher. Voir [Enrichir un contact](https://docs.lidmeo.com/quotidien/importer-des-leads#trouver-une-adresse-e-mail-ou-un-téléphone). | | **Action** | Le geste du moment : **Répondre**, **Relancer** ou **Voir la fiche**. | Le tableau affiche 50 contacts par page ; les boutons en bas passent à la page suivante. *Offre concernée : Essential* Si vous validez vos envois (offre Essential, ou Pro en validation manuelle), deux étapes de plus apparaissent : « Invitation à valider » et « Message à valider ». Le bouton **Inviter** valide alors une invitation directement depuis le tableau. Voir [Valider ses envois](https://docs.lidmeo.com/quotidien/valider-ses-envois). ## Répondre à ceux qui vous ont écrit L'onglet **À traiter** est votre liste de tâches : chaque contact y a répondu à votre message, et attend votre retour. ![L'onglet À traiter entouré, avec deux contacts : Antoine Blanc et Claire Fontaine, chacun avec le début de son message, un bouton Répondre et le lien Marquer comme traité, entouré sur la seconde ligne.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-2-a-traiter.webp) *Deux personnes attendent votre réponse. « Marquer comme traité » les sort de la liste quand vous avez déjà répondu ailleurs.* * **Répondre** ouvre la conversation. Pour aller plus vite, répondez depuis la [messagerie](https://docs.lidmeo.com/quotidien/messagerie) : une réponse suggérée vous y attend. * Le contact sort tout seul de la liste dès que vous lui répondez, ici ou directement sur LinkedIn. * Vous avez réglé l'échange autrement (par téléphone, par e-mail personnel) ? Le lien **Marquer comme traité**, sous le bouton, le sort de la liste. S'il vous réécrit, il y revient. Un contact y figure tant que sa réponse est son dernier message, qu'elle date de moins de 30 jours, et que vous n'avez rien décidé depuis : ni étape posée, ni rappel, ni « Marquer comme traité ». ## Classer vos contacts avec vos étapes ### Les étapes automatiques Lidmeo place chaque contact à l'étape où il en est, sans que vous ayez rien à faire : « Importé », « Dans la file », « Invitation envoyée », « Connexion acceptée », « Message envoyé », « A répondu » (et, si vous validez vos envois, « Invitation à valider » et « Message à valider »). Seules les étapes qui contiennent des contacts s'affichent dans la rangée. ### Vos étapes, en couleur Au-delà, c'est votre suivi commercial : « Intéressé », « Rendez-vous pris », « Proposition envoyée », « À recontacter »… Vous créez les étapes qui vous ressemblent. Chacune a sa couleur et devient un filtre. ![La rangée des étapes : Toutes, les étapes automatiques, puis Intéressé, Rendez-vous pris, Proposition envoyée et À recontacter en couleur, le bouton Créer une étape entouré.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-4-etapes.webp) *Les étapes automatiques d'abord, puis les vôtres, en couleur. Un clic sur une étape filtre le tableau.* **Créez une étape** : cliquez sur **+ Créer une étape** au bout de la rangée, tapez son nom (« Intéressé », « Devis envoyé »…) puis **Créer**. Elle prend une couleur à elle. **Posez-la sur un contact** : cliquez sur la pastille d'étape de sa ligne. Le menu « Changer l'étape » liste vos étapes ; un clic suffit. Vous pouvez aussi y créer une étape à la volée. ![La ligne de Vincent Bonnet, sa pastille A répondu entourée, et le menu Changer l'étape ouvert : Intéressé, Rendez-vous pris, Proposition envoyée, À recontacter, le champ Nouvelle étape et Gérer mes étapes.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-3-changer-etape.webp) *Un clic sur l'étape d'un contact, un clic sur la nouvelle : c'est classé.* Pour revenir en arrière, choisissez **Retirer l'étape** dans le même menu : le contact retrouve son étape automatique. Pour classer plusieurs contacts d'un coup, sélectionnez-les puis **Changer l'étape** dans la [barre de sélection](#agir-sur-plusieurs-contacts). > **Quand peut-on poser une étape ?** > > Dès que votre premier message est parti vers le contact, ou à tout moment sur un lead importé que vous suivez. Avant, Lidmeo s'occupe de lui : le menu l'indique (« Vous pourrez classer ce contact dès que votre premier message sera parti »). Poser une de vos étapes est une décision : le contact sort de **À traiter** et de **À relancer**. Vous pouvez aussi poser une étape depuis la [messagerie](https://docs.lidmeo.com/quotidien/messagerie#classer-le-contact-sans-quitter-la-conversation) ou depuis la fiche du contact. ### Filtrer par étape Un clic sur une étape de la rangée n'affiche que ses contacts ; un second clic la retire. Au survol, chaque étape indique son nombre de contacts. ### Gérer vos étapes L'icône **Gérer mes étapes**, au bout de la rangée, ouvre la fenêtre « Mes étapes ». ![La fenêtre Mes étapes : Intéressé (2 contacts), Rendez-vous pris, Proposition envoyée et À recontacter (1 contact chacune), avec leur pastille de couleur, les flèches pour monter ou descendre et la corbeille, puis le champ Nouvelle étape et le bouton Terminé.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-5-mes-etapes.webp) *Renommez, recolorez, rangez ou supprimez vos étapes.* * **Changer la couleur** : cliquez sur la pastille de couleur (dix couleurs au choix). * **Renommer** : cliquez sur le nom. * **Ranger** : les flèches montent ou descendent l'étape ; l'ordre est celui de la rangée et des menus. * **Supprimer** : la corbeille. Les contacts de cette étape reviennent à leur étape automatique. Vous pouvez créer jusqu'à 20 étapes, de 30 caractères au plus. ## Ranger vos contacts dans des listes Une liste rassemble des contacts qui vont ensemble : vos réponses les plus chaudes, les leads d'un salon, vos priorités du mois. Un contact peut être dans plusieurs listes, et une liste peut mélanger des contacts de toutes vos campagnes. ![L'onglet Listes avec deux listes, Réponses chaudes (4 contacts) et Priorités d'octobre (6 contacts), et le bouton Nouvelle liste entouré.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-6-listes.webp) *L'onglet Listes : une carte par liste. Un clic l'ouvre.* **Pour créer une liste et la remplir :** Dans n'importe quel onglet, cochez les contacts à ranger. Dans la barre de sélection, cliquez sur **Ajouter à une liste** et choisissez une liste, ou tapez le nom d'une nouvelle liste puis **Créer**. Vous pouvez aussi créer une liste vide depuis l'onglet **Listes** avec **+ Nouvelle liste**, et ranger un contact depuis la messagerie (carte « Listes » du panneau). Une liste ouverte s'affiche comme les autres onglets, avec les mêmes filtres et les mêmes gestes. Ses boutons **Renommer** et **Supprimer** sont en haut à droite ; pour en sortir un contact, cochez-le puis **Retirer de la liste**. ![La liste Réponses chaudes ouverte : Antoine Blanc, Romain Henry, Claire Fontaine et Hélène Masson, avec les boutons Renommer et Supprimer en haut à droite.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-7-liste.webp) (écran : /dashboard/intent/crm?vue=listes&liste=31) *La liste « Réponses chaudes » : quatre contacts, avec leurs étapes et leurs rappels.* > **Retirer d'une liste ne retire pas du CRM** > > Retirer un contact d'une liste, ou supprimer une liste entière, ne touche ni au contact ni à ses envois : il reste dans le CRM et dans vos autres listes. Jusqu'à 200 listes, de 5 000 contacts chacune. ## Relancer ceux qui n'ont pas répondu L'onglet **À relancer** rassemble les contacts à qui votre premier message est parti il y a **2 jours ou plus** (et moins de 30 jours), sans réponse. Pour chacun, Lidmeo rédige une relance à partir de votre premier message et de l'offre de votre campagne : vous la relisez, puis vous l'envoyez. Dans l'onglet **À relancer**, cliquez sur **Relancer** sur la ligne du contact. La fenêtre montre votre premier message (**Voir tout le message** pour le déplier) et, dessous, **votre relance** déjà rédigée. Modifiez-la si besoin : elle part telle que vous la laissez. **Réécrire** en propose une autre. Cliquez sur **Envoyer la relance**. ![La fenêtre Relancer Julien Moreau : son premier message d'il y a 5 jours, la relance rédigée dans une zone modifiable, la phrase sur la limite de 30 messages par jour soulignée, et le bouton Envoyer la relance entouré.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-9-relancer.webp) *La relance est prête : relisez-la, puis envoyez. Elle compte dans vos 30 messages LinkedIn du jour.* > **Elle compte dans vos 30 messages du jour** > > Une relance envoyée depuis le CRM compte dans la limite de **30 messages LinkedIn par jour** qui protège votre compte, avec vos premiers messages et les relances de vos séquences. La fenêtre indique combien de messages sont déjà partis aujourd'hui. Voir [Limites d'envoi et sécurité](https://docs.lidmeo.com/comprendre/limites-et-securite). Si vous êtes en dehors des heures d'envoi, si la limite du jour est atteinte ou si vos envois sont en pause, le bouton devient **Programmer la relance** et la fenêtre dit quand elle partira : au prochain créneau d'envoi. Tant qu'elle n'est pas partie, vous pouvez rouvrir la fenêtre et cliquer sur **Annuler la relance**. Dans le tableau, la dernière action indique alors « Relance programmée ». Quelques règles : * **Une seule relance par contact.** Une fois partie, le contact quitte l'onglet (sa dernière action indique « Relancé … »). * Si votre conversation avec lui n'est pas retrouvée dans la messagerie (par exemple, vous lui aviez écrit directement depuis LinkedIn), la relance ne part pas d'ici : **Copier la relance**, collez-la sur LinkedIn avec **Ouvrir LinkedIn**, puis cliquez sur **J'ai envoyé la relance**. * Vous ne voulez pas relancer quelqu'un ? Le lien **Ne pas relancer**, sous le bouton, le sort de l'onglet. * Un contact quitte aussi l'onglet si vous lui posez une de vos étapes, un rappel, ou si sa séquence prévoit déjà une relance. ## Les rappels Un rappel vous ramène un contact le jour que vous choisissez. Vous pouvez le poser : * **depuis la fiche** du contact, bloc « Me le rappeler » : **Demain**, **Lundi**, **Dans une semaine**, ou **Choisir une date** (jusqu'à un an) ; * **sur plusieurs contacts à la fois**, avec **Me les rappeler** dans la [barre de sélection](#agir-sur-plusieurs-contacts) (Demain, Lundi, Dans une semaine) ; * **depuis la [messagerie](https://docs.lidmeo.com/quotidien/messagerie#programmer-un-rappel)**, avec la cloche de la conversation. C'est le même rappel partout : posé ici, il apparaît dans la messagerie, et inversement. ![L'onglet Rappels trié par Rappel le plus proche : Hélène Masson avec la pastille Aujourd'hui entourée, Stéphanie Durand avec Demain, Sophie Lambert avec 11 janv.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-10-rappels.webp) *Les rappels du plus proche au plus lointain. Celui du jour est en rouge.* L'onglet **Rappels** les classe du plus proche au plus lointain. La pastille du rappel, sous la dernière action, est rouge le jour même (« Aujourd'hui ») ou en retard (« En retard · 30 sept. »), grise s'il est à venir (« Demain », « 11 janv. »). Le jour venu, un point rouge s'allume sur l'onglet et la pastille de **CRM**, dans la barre de gauche, le compte. Un contact qui a un rappel n'apparaît ni dans **À traiter** ni dans **À relancer** : c'est son rappel qui vous le ramène. Pour retirer un rappel, ouvrez la fiche du contact (**Retirer le rappel**), ou sélectionnez-le puis **Me les rappeler** › **Retirer le rappel**. ### L'e-mail des rappels à 9 h Chaque jour où vous avez des rappels, Lidmeo vous envoie **à 9 h (heure de Paris), week-end compris**, un e-mail qui liste les contacts à recontacter, avec le lien **Voir mes rappels dans le CRM**. Un rappel de la veille qui ne vous a pas encore été annoncé y figure aussi. Pour ne plus le recevoir, décochez la case **« Rappels »** dans [Mon compte](https://docs.lidmeo.com/compte/mon-compte-et-support), section « Mes e-mails ». Vos rappels restent visibles dans le CRM. Les rappels posés sur des conversations personnelles de la messagerie ne figurent pas dans cet e-mail. ## Agir sur plusieurs contacts Cochez des contacts (ou la case **Tout sélectionner** en tête du tableau) : la barre de sélection remplace la barre de recherche. ![La barre de sélection encadrée : 3 contacts sélectionnés, Ajouter à une liste, Changer l'étape, Me les rappeler (menu ouvert : Demain, Lundi, Dans une semaine, Retirer le rappel), Exporter, Enrichir et Retirer, au-dessus du tableau où Pierre André, Nicolas Perrin et Nadia Mercier sont cochés.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-8-selection.webp) *Trois contacts cochés : tous les gestes groupés sont dans la barre.* | Bouton | Ce qu'il fait | | ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Lancer une séquence** | Lance une séquence LinkedIn sur les leads importés que vous suivez. Voir [Importer des leads](https://docs.lidmeo.com/quotidien/importer-des-leads#lancer-une-séquence-sur-vos-leads). | | **Ajouter à une liste** | Range les contacts dans une liste, existante ou nouvelle. | | **Retirer de la liste** | Dans une liste ouverte : sort les contacts de cette liste (pas du CRM). | | **Changer l'étape** | Pose une de vos étapes sur tous les contacts, ou la retire. | | **Me les rappeler** | Pose un rappel (Demain, Lundi, Dans une semaine) ou le retire. | | **Exporter** | Télécharge les contacts sélectionnés dans un fichier Excel. | | **Enrichir** | Cherche leur adresse e-mail et leur téléphone. Voir [Enrichir](https://docs.lidmeo.com/quotidien/importer-des-leads#trouver-une-adresse-e-mail-ou-un-téléphone). | | **Retirer** | Sort les contacts du CRM et de la file d'envoi : rien ne leur sera envoyé. Proposé quand la sélection contient des contacts pas encore contactés. | Quand toute la page est cochée, un lien vous propose de sélectionner **tous les contacts de l'onglet**, au-delà de la page affichée. Dans ce cas, seuls **Ajouter à une liste** et **Exporter** restent proposés. ### Retirer un contact **Retirer** sort le contact du CRM et de votre file d'envoi : rien ne lui sera envoyé. Un contact déjà contacté ne se retire pas, et un envoi parti ne s'efface pas. Pour être sûr qu'une personne ou une entreprise ne reçoive plus jamais rien, utilisez plutôt **Ne plus contacter**. ## Ne plus contacter Le bouton **Ne plus contacter**, en haut à droite du CRM, ouvre votre liste d'exclusion : **personne de cette liste ne reçoit plus rien de Lidmeo**, ni invitation, ni message, ni relance, ni e-mail. ![La fenêtre Ne plus contacter : les choix Sociétés, Domaines, Adresses e-mail et Profils LinkedIn, le champ Une valeur par ligne, le champ Motif (facultatif), le bouton Ajouter à la liste, puis la section Dans la liste avec la société Mécafor Groupe et le domaine interim-rhone.fr.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-11-ne-plus-contacter.webp) *Vos clients, vos partenaires, vos concurrents : ajoutez-les une fois, Lidmeo ne les contactera jamais.* Choisissez le type : **Sociétés**, **Domaines**, **Adresses e-mail** ou **Profils LinkedIn**. Collez vos valeurs, **une par ligne**, et ajoutez un motif si vous le souhaitez (« Client existant », « Partenaire », « Demande de la personne »…). Cliquez sur **Ajouter à la liste**. Une société bloque tous ses contacts ; un domaine couvre aussi ses sous-domaines. La section « Dans la liste » montre tout ce que vous avez bloqué, avec la date et le motif ; la corbeille retire une entrée. Vous pouvez aussi bloquer un contact précis depuis sa fiche. ## Exporter vos contacts Le bouton **Exporter**, en haut à droite, télécharge vos contacts dans un fichier Excel. ![Le menu Exporter ouvert : Tout ce qui est affiché (34) et Seulement les nouveaux, depuis mon dernier export.](https://docs.lidmeo.com/img/quotidien/crm-12-exporter.webp) *Exportez ce qui est affiché, ou seulement les nouveaux depuis votre dernier export.* * **Tout ce qui est affiché** : les contacts de l'onglet, avec vos filtres et votre recherche. * **Seulement les nouveaux, depuis mon dernier export** : pratique pour alimenter un autre outil régulièrement, sans doublons. Un export contient jusqu'à 5 000 contacts. Pour n'exporter que quelques contacts, cochez-les puis **Exporter** dans la barre de sélection. ## Chercher et filtrer Au-dessus du tableau : * **La recherche** (« Nom, entreprise ou poste ») ; * **Campagne** (dès que vous en avez deux) ; * **Origine** : « Trouvés par Lidmeo » ou « Importés » ; * **Import** : un fichier importé en particulier ; * **Trier** : par dernière action (récente ou ancienne d'abord), par nom, par entreprise, ou par rappel le plus proche (le tri par défaut de l'onglet Rappels). **Réinitialiser** retire tous les filtres d'un coup. ### Arriver filtré depuis la page Prospects Sur la page [Prospects](https://docs.lidmeo.com/quotidien/mes-prospects), le bouton **Ouvrir le CRM** mène ici. Sa flèche ouvre le menu « Retrouver dans le CRM », qui ouvre le CRM déjà filtré sur ce qui est parti : **Invitations envoyées**, **Messages envoyés**, **Relances envoyées**, **E-mails envoyés** (si vos campagnes envoient des e-mails) ou **Réponses**. Dans l'onglet « À venir » de Prospects, le lien **Voir toute la file dans le CRM** ouvre les contacts encore dans la file. Pour revenir à tous vos contacts, cliquez sur **Réinitialiser**. ## Questions fréquentes **Qui se trouve dans le CRM ?** Toutes les personnes que Lidmeo a trouvées pour vous, dès leur arrivée dans votre file d'envoi, et tous les leads que vous avez importés. Les personnes que vous avez écartées ou retirées n'y figurent pas. **Quelle différence entre « À traiter » dans le CRM et « À répondre » dans la messagerie ?** Les deux listent les personnes qui attendent votre réponse. La messagerie y ajoute les conversations dont le rappel tombe aujourd'hui, et vos conversations personnelles si vous les affichez. Dans le CRM, un contact qui a un rappel n'est pas dans « À traiter » : il vous revient par l'onglet « Rappels ». **Pourquoi je ne peux pas changer l'étape de ce contact ?** Une de vos étapes se pose dès que votre premier message est parti, ou sur un lead importé que vous suivez. Avant, le contact est encore dans le parcours d'invitation : Lidmeo s'en occupe. **Pourquoi un contact n'est pas dans « À relancer » ?** Il faut que votre premier message soit parti depuis au moins 2 jours et moins de 30 jours, sans réponse, et qu'aucune relance ne soit déjà partie ou programmée. Un contact classé dans une de vos étapes, qui a un rappel, que vous avez choisi de ne pas relancer, ou que sa séquence relance déjà n'y apparaît pas non plus. **« Retirer » ou « Ne plus contacter » : lequel choisir ?** « Retirer » sort de votre CRM et de votre file d'envoi un contact pas encore contacté. « Ne plus contacter » garantit qu'une personne, une adresse, un domaine ou une société entière ne recevra plus jamais rien de Lidmeo, même si elle correspond à vos signaux d'achat plus tard. ## Aller plus loin - [Répondre dans la messagerie](https://docs.lidmeo.com/quotidien/messagerie) : Toutes vos conversations, la réponse suggérée et les rappels. - [Importer des leads](https://docs.lidmeo.com/quotidien/importer-des-leads) : Ajoutez vos propres contacts, suivez-les ou lancez une séquence. - [La fiche prospect](https://docs.lidmeo.com/quotidien/fiche-prospect) : Tout ce que vous savez d'une personne, en un seul endroit. - [Brancher vos outils](https://docs.lidmeo.com/developpeurs) : Tenir votre propre CRM à jour avec Lidmeo, par API ou sans code.